兰屿红虫为患，岛上人只信大头目及巫医巴达（黄宗迅）两人。年青医生何维德（张冲）学成到兰屿行医，并找寻曾在此研究红虫而失踪的父亲，因而与未婚妻白丹娜（何莉莉）闹翻。后来何与孤女雅兰（郑佩佩）相爱，惹来大头目之子西呼达（王侠）嫉妒，而何为岛民治病，则令巴达信众日减，西呼达、巴达均伺机杀何。何与雅兰到红头峰森林寻父，身陷险境而不自知……
