一天，依德在垃圾场找寻机械零件时，意外发现了存活着的少女改造人的上半身，高兴之余，依德便将其修复收养，并取名为凯莉。少女凯莉失去了记忆，对这个世界充满了好奇。 这一段时间，夜间经常发生以少女为目标的杀人事件和脊椎强盗事件，弄得人心惶惶，依德也警告凯莉夜间不要出去。深夜，又有女性被害，凯莉却发现依德很晚才从外面回来。早上，凯莉遇到少年修理工尤浩，从尤浩口中得知，尤浩孤身一个人生活，为了有朝一日能够到沙雷姆上去，拼命工作赚钱，凯莉对尤浩产生了好感。此时，同样来自沙雷姆的女机械医生诗琳告诉依德，她要回沙雷姆去，依德却不愿再回去，两人不欢而散。 夜间，依德摇身一变成为赏金猎人，与改造人中的犯罪分子作战。这次，依德遇上了改造人罪犯格鲁西卡，战斗中依德不是格鲁西卡的对手，此时凯莉出现了，她将格鲁西卡轻易的就击败了。 战斗给了凯莉活着的真实感，为此凯莉也加入了赏金猎人的行列。而诗琳为了能够去沙雷姆，不惜出卖自己的肉体，并为贝克达制造杀人战士。为了证明自己比依德强，她重新改造了格鲁西卡，但格鲁西卡仍然在凯莉的强大战斗力下被击溃了。 尤浩为了赚钱去沙雷姆，参与了脊椎强盗事件，结果被赏金猎人发现，成为了通缉犯。凯莉得知此事后，为了保护尤浩，将赏金猎人击败，但此时已为时过晚，尤浩的头已被割下，在诗琳的帮助下，凯莉把尤浩的头带给了依德，依德将尤浩改造成为改造人。 尤浩幸免一死，但醒来才发现原来自己一直被幕后主谋贝克达所欺骗，悲愤中尤浩爬上了废铁镇和沙雷姆的空中运输管道，最终在凯莉的面前被防卫环击碎，凯莉悲痛的看着尤浩的躯体碎片从空中坠下。 而依德为了惩治贝克达去找他，却发现诗琳已被贝克达肢解，愤怒中贝克达死于自己的杀人战士手中。凯莉和依德都失去了重要的人，他们把尤浩的断臂和诗琳的耳坠放在气球中送上天，希望能了却两人的夙愿……