明治十年,在日本横滨,剑心等人专程从东京来看英国大使馆,路上遇到一群外国兵在欺负一位小姐.这时出现了一位武士,他得出剑速度极快,很快打败外国兵.后来,剑心得知那位小姐叫朱鹭,而那位武士叫时雨.英雄相见,格外相惜.剑心和时雨有相见恨晚的感觉.谈了一会,剑心和时雨道别后,碰到了斋藤一,斋藤一叫剑心小心时雨.剑心等人突然听见爆炸声,循声而去,原来英国大使馆被袭击,一位名为田母野的人指挥警察救难,剑心觉得奇怪,为何会有人袭击大使馆呢?回东京前,剑心从阿薰口中得知朱鹭的姓后,大吃一惊,记起一段往事.在幕户时期的一场战斗中,剑心杀死了一位名为严达的人,他的姓和朱鹭是一样的.莫非.............