自称“天才美少女”的莉娜·因巴斯因正义感而去洗劫盗贼，在森林中盗贼不知天高地厚的围住了她，当她正要使出魔法时，出现了一位英俊，高大白痴的并且自称“监护人”的男子——高里，他居然把莉娜的黑魔法师的装束当作了卖鱼女，于是二人一同旅行。 旅行中出现了一名袭击莉娜的男子杰路刚帝士。大贤者红法师雷藏告诉他们,杰路刚帝士是要抢夺莉娜从盗贼手中得到某样物品,来召唤魔王…… 经过几场爆笑的战斗，莉娜由于某种原因失去法力，不幸被捕。而那些无耻的家伙为了得到贤者之石居然使用各种手段来污辱莉娜！如人鱼之吻（将莉娜的头吞进口中），与木乃伊男人对骂（由于嘴被堵住只能腹诽）……但没料到，杰路刚帝士居然背叛同伴将莉娜求走。 原来，杰路刚帝士是红法师雷藏的手下，他的身体被雷藏用魔法与石头合成，他想要回身体并且用贤者之石打倒雷藏。而雷藏则由于天生失明，为了治自己的眼睛，学习了黑魔法、白魔法、精灵魔法，但却只能治好别人，自己的眼睛却仍然无法见到光明。所以他要利用贤者之石使自己能看到这个世界。 莉娜与高里、杰路刚帝士无法阻止雷藏，当雷藏吞下贤者之石后睁开的眼睛居然是血红色的。原来大魔王夏布拉尼古德就被封印在他的眼中，他睁开眼睛之时就是魔王复活之时，同时也是雷藏死亡之时。 莉娜赌上性命使出了重破斩要再次封印魔王，可是咒语并不完整……在生死一线之时，雷藏仅存的一丝善良的意识阻扰了魔王…… 在几个相对平静的月过后，莉娜与高里旅行中结识了赛伦王国的公主及其父菲尔王子，这是一对热血正义派父女，他们认定坏人的方式就是因为我是正义的，所以与我敌对的就是邪恶的！ 然后，在赛拉格城中出了一位自称红法师雷藏的人在通缉莉娜、高里、杰路刚帝士等人！于是他们为了查明情况向赛拉格行进，在赛拉格又遇到了高里年少时好友女巫梅菲尔。终于见到了假雷藏，原来他是雷藏的复制人，一心要超越雷藏，可雷藏已死，所以他要把莉娜等人打败以证明自已超越了雷藏…… 于是，另一场战斗又开始了，不亚于魔王复活时那种强大力量的假雷藏在莉娜他们的面前，是生，还是死，战斗就在这一瞬间了……