自少习中国武术的强（桑伟淋饰），在赢取套路冠军后，便没有再参加任何比赛，只留在村里教小孩耍套路。 强后来认识了小虞，她外表伤残，却有着无比坚毅的生命力。小虞认为强的“冠军”衔头只是一种负累，令他不敢再去接受任何挑战，甚至连残疾的她也不如。小虞死后，强伤心地离开家乡，跟好友虾仔（李铁饰）到南方城市深圳闯天下，然而，他始终活在“冠军”和小虞的阴影下，直至遇上灵（倪景阳饰）。
灵是一个到深圳找演出机会的歌女，同时也要帮姐姐解决感情纠纷；灵的姐姐爱上了散打冠军赵威（滕军饰），但威似乎重视散打多过灵姐。当灵代姐向威提出分手时，刚巧在场的强以为威欺凌弱质女流，竟跟威一伙人大打出手，不仅强被威打倒，虾仔更惨被打至重伤。 由于冲突因灵而起，灵愿意承担虾的医疗费用，但强只答应一人一半，承诺会尽快还钱给灵。
潦倒的强去找好友阿（赵子龙饰）龙商量，却被龙的父亲铁教练误会他是龙的损友。铁教练在深圳办散打学校，一心训练儿子成为最优秀的散打王，故此对龙在武术和武德两方面的要求都苛刻严格。 强向龙借钱不遂，却得悉散打比赛有丰厚的奖金，惟有恳求铁教练收他为徒。强虽然成为散打学校的学员，却只被派去做些清洁的杂役工作，完全没有得到散打的训练，为争取参加比赛的机会，强只好要龙暗中传授。
满怀希望和信心的强终于可在新人王散打赛中出场，却在毫无招架之力下惨被击倒。彻底丧失自信和自尊的强黯然离开铁的学校，他看来会在挫折中无法再站起来，幸而得到灵的鼓励和推动，强终于可以重新面对生活，更与灵展开一段幸福的感情。
本来已甘于平淡的强，偶然在电视上看到龙挑战散打冠军威的比赛，双方的激战，再次唤起强的斗志，他发觉自己始终是个爱武的武者。龙结果被威打败，强毅然决定放下平静幸福的生活，要重上擂台去证明自我，他不得不暂别灵，以全心投入铁教练和龙的地狱式特训，而曾经许诺不会让彼此成为对方的包袱的灵，也洒脱地与强各走各路；她甚至没有告诉强，她已经怀了他的孩子。 在铁教练和龙两父子的悉心训练下，强终于成为一个优秀的散打选手，并赢得挑战冠军的资格，可以与威在擂台上争雄。
就在决战之前，强终于知道怀着他的骨肉的灵要离开深圳，强必须要在最短的时间内完成赛事，才赶得及去车站追回灵。患得患失的强在比赛中无法尽展所长，被威的凌厉攻势打得焦头烂额，眼看就要断送大家的一番心血了，幸得铁教练和龙锲而不舍的鼓舞，强终于能够集中心力，与威展开慑人的最后一战......
比赛后，伤痕累累的强马上赶去车站，但灵已不知所踪。治愈皮肉的伤后，强带着依然创痛的心，重返家乡，他以为在那里等着他的，只有小虞的墓，却原来还有那个已经取代了小虞的女孩：灵。