故事发生在汉城清溪川黄鹤洞――一个即将拆迁的地区。随着市政改造工程的推进，现代化的建筑纷纷拔地而起，但在某一个角落，却依然遗留着与城市的美丽格格不入的贫民区。现代与落后的巨大反差使这里显得异常另类，这是一个“无论发生什么事也不会让人吃惊的地方”。
就在这个小区的一个破旧公寓中，生活着一个四口之家，家庭成员都是男性。父亲张首路声名在外，他是一个男巫，许多希望生儿子的女人都在他这里如愿以偿，他的三个儿子均是同父不同母。长子代号963，是一名老实的快递送货员，老二小名狗鼻子，不把父亲看在眼里，却是三兄弟中最孝顺的一个，老三是地道的小痞子。
有一天，一个女人出现在这样的家庭。女人名叫小纯，原本以卖米花饼为生，是老二狗鼻子为给父亲解闷从马路上带回来的。小纯相貌平常却性格可爱，凡是见过她的男人都会被她所吸引。她总是发出欢快且夸张的笑声，把四口之家的男人们迷得晕头转向。四个男成员都表现出不同的反应：身为男巫的父亲声称“近来老天不下达神谕，心中不安”，必须每晚握着小纯的手才能进入梦乡；老大963每天都做着和小纯亲热的白日梦；老二狗鼻子看到自己领来的小纯居然不受自己的摆布，干脆要把小纯送回去；脸皮最厚的要数老三，他说什么既然小纯是爸爸的女人，自然就是自己的妈妈，要求摸一摸“妈妈”小纯的胸部。这个四口之家陷入了一片混乱。