正行和守恒是镇上小学里的同班同学，正行是班长，但守恒却是令人头痛的坏小孩，一天到晚惹麻烦。某天，到台北市立天文馆户外教学，也同时转来一位女同学──佳慧。佳慧爸妈离婚，跟着妈妈不情不愿转学到乡下，心情已经够糟，却又在参观途中，因为守恒的恶作剧，而扑倒、弄坏了天文馆里的模型。出了这么大的糗，让她中途从参观途中离开，再也不肯回到班上。佳慧也就因此只做了正行和守恒一天的同学。然而，这件事却从深深烙印在他们 三人心里。 因为这件事，守恒被医生判定为过动儿。在深入了解守恒调皮捣蛋的原因其来有自后，老师派正行去帮忙守恒适应校园生活。正行原本不情不愿，但在帮助守恒走进学习正轨的过程中，却开启了两个陌生心灵、两个差异极大的世界的交流，正行反而因此更加了解守恒稀奇古怪的世界，打开他本来被规范得好好的乖宝宝世界，一个好学生和一个坏孩子，成了好朋友。
高中时代，在正行的影响之下，加上体育成绩优异，守恒 也考上跟正行一样的高中，并且度过了令人头痛的阶段，长成一个帅气的青少年。正行仍是那么优异斯文，在校刊社还认识了一个女性的好朋友──惠嘉，两人间似乎有着淡淡的情愫。但也就在此同时，正行发现他自己对守恒，也开始有了超越好朋友的情份。在一次正行与惠嘉相约上台北西门町玩的过程中，惠嘉发现了正行的秘密，但她也答应帮正行保守，永不泄露出去。
正行害怕面对自己身体里可能的真相，于是开始躲着守恒，再也不去篮球场上看守恒打球了。守恒遍寻不着正行，却发现惠嘉出现在球场上。惠嘉因为发现正行的秘密，也对正行喜欢的对象，产生了无限好奇。三个人之间微妙的友情、爱情关系，开始产生微妙的倾斜。
联考前夕，一场影响守恒是否能考上大学的关键球赛。仅管守恒期盼正行来为他加油，但正行终究选择了缺席，独自一人自我放逐来到他曾和惠嘉一起来过的西门町。倒是惠嘉来到球场，看守恒打球，就在这一晚，守恒和惠嘉有了第一次的交谈，彼此间也产生了异性间的好感。
心绪烦乱让正行在联考中失常，却也因此和守恒又同在一间大学里就读，并一边在南阳街补习班里准备重考。如愿考上理想大学的惠嘉，则正式和守恒成了一对男女朋友，但守恒还是三不五时拉着正行去做任何事，守恒并未察觉不知不觉中他对正行其实已经有了很深的依赖。921大地震当晚，在正行住处，一阵天摇地动之后，守恒终于隐隐感觉正行对他的保护和友情，有着超乎一般的浓度。但不久之后，正行就在守恒的手机里，发现守恒和惠嘉在一起的事实，因而对两人瞒着他这件事不能谅解，自弃地想逃离这一切。守恒为了挽回他和正行哥儿们的友情，竟向惠嘉提出分手。
惠嘉难过之余，仍守着正行的秘密，不轻易说出。正行对惠嘉这位有义气的朋友产生了更多的怜惜，却也更加不知道三人间难解的情感关系该如何收束。
趁着大学第一学期结束，寒假刚开始的时候，三人一起进行了一趟前往海边的旅行，那是守恒的爸爸在他小时候买来预备开发为游乐园的预定地，只是因为泡沫经济，从未完成，就荒废了。三人在宽阔的海边，说出了各自深藏在心中多年的秘密，原来，惠嘉就是小时候的佳慧。这些秘密与揭露，又将带他们前往何方呢？三人就这样在海边度过了告别轻涩前最后一段青春时光。