在这部音乐故事片中，年轻的放羊后生拽娃拥有一副天生的好嗓子，他和同样拥有民歌天赋的云兰彼此欣赏，打算一同参加当地的农民原生态歌手大赛。但后来他发现比赛背后的很多东西并不是他能接受的，而一直默默给她支持的哑女庆秀才是真正爱他的人。
出演拽娃和云兰的郝利宏、崔瑞宁均为2008年央视第13届青歌赛进入决赛并获得优秀奖的选手，而饰演哑女庆秀的父亲的辛礼生更是山西有名的歌王、歌手阿宝的师父。片中十数段优美嘹亮的左权民歌均出自他们真实的演出。而第一次演电影的他们几乎就是原味地表现自己的生活。辛礼生今年已经71岁，为了出演片中角色，他每天开拍前都要仔细排练很多遍，而导演喊开机的时候，发现自己嗓子已经练哑了。