元朝末年，天下大乱，群雄逐鹿，民不聊生。龙典寺小和尚朱元璋揭竿起事，率兵攻入南京应天府。后得知民间有“三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温”的说法后，亲临文成南田请出了隐居乡间的刘伯温。沧海横流，方显英雄本色。刘伯温出山后，以“帝师”、“王佐”的身份，为朱元璋定下了西平陈友谅，东征灭张士诚而后一统大业的战略。朱元璋依计在鄱阳湖用火攻一举歼灭了陈友谅60万大军。然后率师东进，兵临姑苏城下，活捉了自称吴王的张士诚。终完成统一大业，建立大明帝国。刘伯温展示的大智慧，光照日月，穿越五百年时空，至今仍让人叹为观止。
一统江山后，刘伯温辅助朱元璋开始了政治改革。朱元璋大刀阔斧地整肃吏治、健全法律、铲除异己、稳定局势，以铁碗手段粉碎了一个个政治阴谋。一时间，南京城内风浪迭起，杀机四伏。刘伯温以大智大勇而应付自如，指点江山，笑傲群雄，最后引身而退。奸相胡惟庸仍不放过退隐山林的刘伯温，几次阴谋加害。刘伯温之死成为千古迷案，云遮雾隐。