宋室皇帝微服私访，密谋夺权的王爷封锁消息，企图置皇帝于死地，王爷指使太监崔浩勾结水寇混江龙，劫了贡船，混乱之中，皇帝负伤，被俞慧心所救，二人产生了情愫，慧心却不知道自己所救的人是皇上，贡船在竹山县被劫，身为竹山县令的杭铁生责无旁贷，也与凝香，彦青等展开艰难的侦察。皇帝失踪，王爷派了女杀手寒星接近凝香，伺机行刺皇帝。 杭铁生面对空前的压力，亲自乔装打入水寇内部，赢得了混江龙的信任，终于发现贡船被劫是有内奸提供线索，杭铁生等人为了追查内奸，又开始了新的行动。与此同时，在京城的王爷，却遭到大臣严峰的挑战，严峰得到妃子梅妃协助，揭穿了王爷封锁皇上微服出巡的阴谋，严峰亲自赶赴竹山，协助杭铁生侦破太监崔浩的真面目，生擒了寒星。贡船一案破了，严峰取代不称职的宰相。