故事发生在内忧外患的明朝嘉靖年间。一场以嘉靖皇帝为代表的宫廷权术斗争,严世人家的创业历史,一代君王的伟大事迹、一段凄美绝伦的爱情故事,一个普通女人的乱世传奇……其间,国力不振,倭寇猖厥,奸臣当道,义军蜂起。一场混战后,义军领袖的儿子与退隐翰林的女儿阴差阳错,自出生之日起即被调包,上演了又一出“狸猫换太子”。随着两个孩子的长大,社会越加动荡,矛盾更趋尖锐。他们经历了一系列的艰难险阻、爱恨情仇:私定终身,摘取武魁,皇上赐婚,智斗奸臣,抗击倭寇,屈嫁幼儿,殒命阉党……