清朝，顺治年间。“荆州之役”改变了新月格格的命运，除了克善以外，她在一夜间失去了所有亲人，只剩两个忠心的仆人，云娃和莽古泰。他们逃难途中，新月被人掳去，幸得那让敌人闻名丧胆，绰号“马鹞子”的大将军努达海所救。
“荆州之役”平定后，努达海护送新月等人回京，一路上努达海用心的想抚平新月的丧亲之痛，他和新月之间有一份特别的感情在滋长。
回京后，新月和克善等住进了努达海的家。努达海的妻子雁姬、儿子骥远和女儿珞琳都十分欢迎新月他们。珞琳多了个年龄相仿的好姐妹，骥远心里更是爱慕着柔情似水的新月。但此时，努达海发现自己对新月的感情已超越了父女的感情，为了逃避这份情感，努达海自动请缨到巫山打仗。
巫山连日传来努达海兵败的消息，新月实在难以控制自己对努达海的爱和思念，她毅然远赴巫山找努达海，与他共生死。努达海欲为兵败而自刎之际，他听到新月的呼唤，他们再次的相遇，真有彷如隔世之感。那夜，新月将自己的一切奉献给努达海。翌日，他们欲自刎以谢天下，但最后却决定回京面对众人。
雁姬、骥远和珞琳实在难以接受新月要成为努达海的姨太太的现实。雁姬对新月百般刁难，骥远、珞琳更是不能接纳和原谅新月。看到新月受如此委屈，自己又得不到雁姬和一双儿女的谅解，努达海心里更是难过。其实，珞琳心里真的佩服新月远赴巫山追随努达海的那份勇气和对爱情的执着，终接纳了他们的爱情。
骥远欲证明自己的实力不在努达海之下，遂自动请缨前赴巫山剿灭“夔东十三军”。努达海放心不下，要与儿子一同前往。出发之前，雁姬终接纳新月。骥远看到战场上的努达海指挥若定，深具大将之风，他对父亲打从心底的佩服，更被努达海和新月的感情所感动，终接纳了他们。骥远中了敌人埋伏，努达海为救爱儿中箭而死，新月亦自刎随他而去。