清乾隆年间,红花会总舵主于万亭和四当家文泰来夜闯清廷禁宫,于万亭见过乾隆后,遭清廷毒手,被刺身亡,临终之时,竟要文泰来保守遇刺秘密,并铁令总舷主大位,交给全无江湖阅历的年轻义子陈家洛。清廷为剿灭回民,使无辜的红花会成为不幸牺牲者,乾隆派出的张召重亦以横扫千军姿态,沿路击杀红花会众人,红花会群雄斗志高昂,誓杀乾隆……清选对回部步步进逼,如箭在弦,木卓伦想以香香公主作为礼品已私订终身,大受打击,于是设下圈套伏击陈家洛。乾隆的诡计被香香知悉,香香苦劝乾隆未果,无计可施之下,香香竟在清真寺自杀向家洛示警……