本剧围绕北平耍刀艺人郑成龙一家展开，他和三个徒弟郑德、郑羽、郑飞、女儿郑莺先后以不同的方式卷入战场，与日军奋勇作战；同时本剧以开阔的视角，展现了自1933年长城抗战到1945年抗战胜利，发生在平津、华北、以至中国的数个事件，以丰富的声部唱出一曲中国军民上上下下最终团结御侮的慷慨悲歌。 “九一八”之后，日军进攻热河，承德守军弃城而逃，一路搅扰难民。58岁的郑成龙正带着三个徒弟在长城外卖艺，血气方刚的老二郑羽与逃兵发生冲突，跟家人失散。郑羽在逃亡中意外地进入29军大刀队，被迫与攻击喜峰口的日军交战。郑羽第一次上战场，就是一场肉搏…… 郑成龙回到北平，依靠早年的把兄弟路飞虎的帮助，继续在天桥卖艺。路飞虎与日本人关系密切，其女明珠则与郑氏兄弟交好。日本武士三岛秀夫在华北驻屯军特务机关任职，他在路飞虎的帮助下，以比武为名，欲谋取郑家宝刀和刀谱。幸好郑羽从兵营中赶回，打败了三岛。从此三岛秀夫一心