市内发生了一系列连环杀人案件，警察民宇发现其中有一个共同点，那就是尸体都被挖去了肝脏，有次民宇推断此案件可能与肝脏贩卖组织有关。为了深入调查案件，民宇装扮成贩卖肝脏组织的成员，打入其内部。民宇在旧地下车库发现了大量手术用的医疗器具，同时在床上还有一具尸体。此时民宇才意识到原来自己的身份已经被敌人识破，民宇试图逃脱，但是却被对方的安眠针打中，原来贩卖肝脏的事情都是九尾狐族中成员所为。同为九尾狐家族的武永、诗研、彩怡等人在了解这一情况后，决定铲除家族败类。正巧碰上民宇被组织成员绑走的场面，民宇趁着混乱试图逃脱，诗研追上前想杀人灭口，就在即将扣动扳机的那一瞬间，施妍突然看到民宇胸前的伤疤，施妍认出民宇是过去的恋人。
民宇的出现，勾起了施妍对过去美好岁月的回忆。但她也深知不应该手下留情，不由得暗自自责。某日民宇在彩怡酒吧偶遇施妍，但民宇却并没有认出施妍，并在施妍遇险时出手相救。民宇的出现让九尾狐家族有了危机感，施妍为了弥补上次自己一时心软犯下的错误，决定亲手除掉民宇。施妍潜入民宇家，意图加害，民宇反击，此时正好有警察上门，施妍逃走。就在警察想开枪击毙施妍时，民宇却上前阻止，在不知不觉中他已对施妍产生了微妙的感情。
以彩怡为首的九尾狐族和世京为首的政府机构SICS都对民宇产生了兴趣，两方人马都想尽快找到民宇。世京等人抢先一步，将民宇带到了SICS总部，透过灿赫之口，民宇对九尾狐以及事件本身有了详细的了解，灿赫提议民宇加入SICS，共同对付九尾狐，想到施妍的民宇难下决心，拒绝回家。由于SICS的保护，彩怡等人刺杀民宇的行动失败，施妍以为民宇已死，内心悲痛，后来从彩怡的口中得知民宇尚在人间，不由得轻松起来。但另一方面，施妍也因为自己给组织行动带来了不便而深感自责，武永决定最后给施妍一次机会，让她除掉民宇。
施妍等九尾狐战士们和SCIS方面都收到在某教堂处有九尾狐在进行肝脏交易的消息，双方不约而同的赶到现场，打了个照片，施妍在scis队伍中发现民宇十分吃惊。两方面都谨慎的试探着对方，但是没有发生枪战，他们也首次联手起来对付贩卖肝脏的邪恶九尾狐成员。
回到九尾狐总部，武永向施妍问起民宇的事情，施妍表示和民宇并不认识，武永得知施妍并不知道事情的真相，放下心来……
肩负除掉九尾狐族任务的民宇、九尾狐族最高权力者武永、在与人类的爱情和种族信念之间徘徊的施妍，将生死置之度外的彩衣。 在这些人物之间复杂感情纠葛会有怎样的结局呢？
九尾狐族是一群外表与人类无异，但却拥有超越人类能力的种族。在数量上处于劣势的九尾狐族必须在一定周期食用人类的肝脏方能维持生存。平时他们生活在普通人中间，有着各自的职业，然而到了夜晚他们却变成令人恐怖的九尾狐。武影、思俊、诗妍、彩儿和狼是九尾狐族中的战士，他们个个身手不凡，肩负着维护九尾狐族安全的重任。一次执行任务中，女战士诗妍遇到警察江民宇。诗妍发现民宇就是她儿时青梅竹马的伙伴，始终对他念念不忘的诗妍旧情复燃，然而同人类恋爱乃是九尾狐族中的大忌，这注定他们的爱情充满艰辛。同时，深爱着诗妍的武影和暗恋武影的彩儿也陷入感情的旋涡无法自拔。更加残酷的是诗妍竟是传说中的千年狐，只有民宇才有除掉千年狐的力量，面对爱情与责任让民宇难以选择。而武影为了种族的利益，也必须将利剑刺向自己心爱的人……