抗日战争爆发后，中国的战局益发严峻。日本侵略军占领南京、济南后，为了迅速实现灭亡中国的侵略计划，连贯南北战场，决定以南京、济南为基地，从南北两端沿津浦铁路夹击徐州。
1938年3月16日，日军向滕县发动进攻，拉开了滕县保卫战-台儿庄战役的序幕。虽然在台儿庄取得大捷，但中国的抗日形势依然不乐观。日军占领了鲁西、苏北。国民党军向西南败退。共产党领导的敌后抗日活动却没有停止。1939年5月，八路军总部命令苏鲁支队向豫东，皖北发展，于是苏鲁支队该名为苏鲁豫支队。在苏鲁豫支队的影响下，鲁南的民间抗日也风起云涌。齐鲁大地自古便是英雄之乡，历来不乏血性儿女，英勇的齐鲁儿女在中国共产党的领导下积极展开抗日斗争。本剧描写的就是在此背景下鲁南地区党所领导的民间抗日的故事。
清末名侠夏迎风曾经参加过义和团灭洋运动，义和团失败后夏迎风隐身民间，在滕县乡下开了间武馆。三十多年后，因为日军侵华，夏迎风又不得不祭起夏家刀法……
年关将近，正当夏家闭门过年时，一个浑身是血的青年男子闯进家门，原来是被日本人打散的八路军苏鲁支队连长陈少东，夏迎风急忙将他收留疗伤。第二天清晨，日本人就把涂家庄包围了，为了掩护陈少东，夏迎风和长子夏士英双双遇难。著名的夏家刀也被日本小队长抢走。次子夏士杰闻讯，急忙下山去给父兄报仇，夜闯日本据点，夏士杰抢到了夏家刀，却因为晕血症犯了，没能干掉杀父仇人日本小队长。这时夏士杰想起四个人来：他们是当年被父亲赶走的四个徒弟，号称四大高手：神偷时小二，巨灵神马大力，飞刀小暖，鬼上当袁亨利。
神偷时小二，当夏士杰找到他的时候，他正在集市上偷日本人和汉奸的腰包。巨灵神马大力，没别的，就是劲大，夏士杰告诉他父亲的死讯，大力不禁大哭，气壮如牛，响彻云霄。飞刀小暖是个不苟言笑的人，他的绝活是玩得一手好飞刀。夏士杰在戏班子里将他找到。最后一个是袁亨利，此人诡计多端，能言善辩。夏士杰找到他时他正在街上摆摊算卦蒙汉奸钱财。
几经周折，夏士杰终于将四大高手找齐，几人合力，又加上陈少东的帮助，终于将日本小队长田中杀死，报了大仇。五人大仇已报，正当他们准备离去时，山下起火，日本人屠村报复。于是大家决定不走了，留下来与康复后的陈少东组成武工队抗日。
陈少东身兼指导员与队长，以现代化的军事手段历练这些参差不齐的队员。在陈少东的帮助下，这些对战争一无所知的平民终于成长为能打能拼的革命战士。
后来，武工队又吸收了几个各有特长的男女悍将：其中一个美丽女孩叫万雪儿，在后来的战斗中，她对夏士杰产生了感情。后来还有个戏班子因不堪日军迫害而加入了武工队，他们带来了新思维：利用三国、水浒里面的段子来设计军事行动，把抗日活动进行得有声有色……
就这样一群各有特色的人组成了当时最有特色的武工队，他们活跃的鲁西南地区，痛快淋漓地打击日本人，直到抗战胜利。英勇的齐鲁儿女为抗日战争做出了巨大贡献。